Ứng dụng Liên hệ của Odoo cho phép người dùng hợp nhất các liên hệ trùng lặp mà không làm mất bất kỳ thông tin nào trong quá trình này. Điều này giữ cho cơ sở dữ liệu được tổ chức và ngăn chặn liên hệ bị liên lạc bởi nhiều hơn một người bán hàng.

Ghép liên hệ trùng lặp #

Lưu ý: Ghép là một hành động không thể đảo ngược. Không ghép liên hệ trừ khi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng nên được kết hợp.

• Điều hướng đến ứng dụng Liên hệ và chọn biểu tượng danh sách. Chọn hai hoặc nhiều liên hệ trùng lặp từ danh sách và đánh dấu vào hộp kiểm (ở bên trái cùng) cho các liên hệ nên được hợp nhất. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Hành động và chọn Hợp nhất từ menu thả xuống kết quả.

• Điều này mở ra cửa sổ bật lên Hợp nhất. Từ đây, hãy xem lại chi tiết của các liên hệ trước khi xác nhận chúng nên được hợp nhất. Nếu bất kỳ liên hệ nào trong danh sách không nên được hợp nhất, hãy nhấp vào biểu tượng xóa ở bên phải cùng của liên hệ.

Mẹo:

Nhấp vào liên hệ cá nhân để mở bản ghi cho liên hệ đó và xem thêm thông tin.

Nhấp vào trường Liên hệ đích và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường này mặc định là bản ghi liên hệ được tạo đầu tiên trong hệ thống.

Sau khi xác nhận thông tin trên cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Hợp nhất liên hệ.

Loại bỏ trùng lặp liên hệ #

Sau khi hợp nhất hoàn tất, một cửa sổ bật lên xuất hiện xác nhận việc hoàn tất. Cửa sổ bật lên này cũng chứa một nút Loại bỏ trùng lặp các liên hệ khác. Tính năng này tìm kiếm các bản ghi trùng lặp, dựa trên tiêu chí được chọn và hợp nhất chúng tự động hoặc sau khi phê duyệt thủ công.

Nhấp vào nút Loại bỏ trùng lặp các liên hệ khác để mở cửa sổ bật lên Loại bỏ trùng lặp liên hệ.

Chọn một hoặc nhiều trường để được sử dụng trong tìm kiếm các bản ghi trùng lặp. Các liên hệ trùng lặp có thể được tìm kiếm, dựa trên các tiêu chí sau:

• Email
• Tên
• Là công ty
• VAT
• Công ty mẹ

Lưu ý: Nếu chọn nhiều hơn một trường, chỉ các bản ghi có tất cả các trường chung mới được đề xuất là trùng lặp.

Nếu cần, hãy chọn tiêu chí để được sử dụng để loại trừ các bản ghi trùng lặp tiềm năng khỏi tìm kiếm. Các bản ghi trùng lặp tiềm năng có thể được loại trừ khỏi tìm kiếm, dựa trên các tiêu chí sau:

• Người dùng được liên kết với liên hệ
• Mục Nhật ký được liên kết với liên hệ

Sau khi xác nhận tiêu chí tìm kiếm, hãy nhấp vào Hợp nhất với kiểm tra thủ công, Hợp nhất tự động hoặc Hợp nhất tự động tất cả quá trình.

Nếu chọn Hợp nhất với kiểm tra thủ công, hãy hoàn tất việc hợp nhất bằng cách làm theo các bước trên.