Tích hợp Dự án với Subscription
Quản lý recurring projects và subscription-based services.
Module Project Sale Subscription liên kết dữ liệu subscription sales với dự án để theo dõi các subscription liên quan và đánh giá tác động của doanh thu định kỳ lên profitability của dự án.
Trọng tâm của module này là đối soát đúng liên kết giữa sale, subscription, task, project và analytic account, thay vì mở rộng quy trình subscription theo hướng riêng.
Tổng quan
Điểm chính
• Hiển thị số lượng và danh sách subscription liên quan đến dự án.
• Bổ sung dữ liệu subscription vào profitability section của dự án.
• Cho phép drill-down từ dự án xuống các subscription liên quan để đối soát.
• Hữu ích khi dự án gắn với dịch vụ thu phí định kỳ hoặc hợp đồng gia hạn nhiều kỳ.
Trên màn hình dự án bạn sẽ thấy
Điểm chính
• Action mở danh sách subscription liên quan.
• Các chỉ số profitability có bao gồm dữ liệu subscription.
• Khả năng đi từ dự án sang subscription khi cần kiểm tra doanh thu định kỳ.
Cách sử dụng
Các bước thực hiện
1. Tạo hoặc cập nhật đơn subscription với liên kết project hoặc analytic phù hợp.
2. Mở dự án để kiểm tra action subscription và profitability đã được cập nhật.
3. Drill-down vào subscription khi cần đối soát doanh thu, kỳ hóa đơn hoặc trạng thái hợp đồng.
4. Rà soát lại linkage nếu số liệu profitability chưa phản ánh đúng doanh thu định kỳ.
Điểm kiểm soát dữ liệu
Điểm chính
• Độ chính xác phụ thuộc vào linkage đúng giữa sale, subscription, task, project và analytic account.
• Cần kiểm tra domain lọc khi soát số liệu theo kỳ hoặc theo từng dự án cụ thể.
• Nếu một subscription phục vụ nhiều dự án, cần thống nhất nguyên tắc phân bổ trước khi dùng profitability để ra quyết định.
• Nên kiểm tra drill-down trực tiếp từ dự án để tránh nhìn nhầm số liệu tổng hợp ở cấp khách hàng.