Module CRM Enterprise (Quản lý Bán hàng Nâng cao)

Điểm chính

• • Quét danh thiếp tự động bằng AI (OpenAI/Odoo IAP) để tạo lead.

• • Chế độ xem bản đồ (Map View) hiển thị lead theo vị trí địa lý.

• • Phân tích Cohort để đánh giá tỷ lệ chuyển đổi theo thời gian.

• • Tự động tính toán Days To Convert và Exceeded Closing Days.

• • Phân tích Pipeline với Pivot/Graph nâng cao.

• • Tính toán tuyến đường (routing) cho kế hoạch thăm khách hàng.

Điểm chính

• • Ảnh rõ nét, chụp thẳng (không nghiêng quá 15°) cho kết quả tốt nhất.

• • Ánh sáng tốt, tránh bóng đổ che chữ trên danh thiếp.

• • Một danh thiếp mỗi ảnh, không chụp nhiều danh thiếp cùng lúc.

• • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên danh thiếp.

• • Nếu AI không trích xuất được, hệ thống tạo lead trống với thông báo.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Pipeline hoặc CRM → Leads.

• 2. Chuyển sang chế độ xem List (Danh sách).

• 3. Nhấn nút Import Business Cards (Nhập danh thiếp) trên thanh công cụ.

• 4. Chọn một hoặc nhiều ảnh danh thiếp từ máy tính (định dạng JPG, PNG).

• 5. Nhấn Upload để tải lên và xử lý.

• 6. Hệ thống tự động tạo lead với thông tin đã trích xuất.

• 7. Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin nếu cần, ảnh gốc được đính kèm trong Chatter.

Điểm chính

• • API key được lưu an toàn trong System Parameters.

• • Không chia sẻ API key với người khác.

• • OpenAI GPT-4o-mini cung cấp độ chính xác cao hơn.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Settings → Technical → Parameters → System Parameters.

• 2. Nhấn New để tạo parameter mới.

• 3. Điền Key: crm_enterprise.business_card_reader.openai_key

• 4. Điền Value: sk-... (API key từ OpenAI).

• 5. Lưu lại và hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng OpenAI.

Điểm chính

• • Lead phải có địa chỉ đầy đủ (street, city, country) hoặc partner_id với địa chỉ hợp lệ.

• • Cập nhật địa chỉ chính xác để hiển thị đúng trên bản đồ.

• • Nhóm lead theo khu vực địa lý để phân công nhân viên.

• • Tối ưu tuyến đường thăm khách hàng tiết kiệm thời gian.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Pipeline.

• 2. Chuyển sang chế độ xem Map (Bản đồ).

• 3. Xem các marker hiển thị vị trí lead/opportunity.

• 4. Nhấn vào marker để xem thông tin chi tiết.

• 5. Sử dụng tính năng routing để tính toán tuyến đường giữa các địa điểm.

Điểm chính

• • Đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing theo thời gian.

• • So sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn.

• • Phát hiện xu hướng mùa vụ và điều chỉnh chiến lược.

• • Nếu cohort gần đây có tỷ lệ thấp, cần điều tra nguyên nhân.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• 2. Chuyển sang chế độ xem Cohort.

• 3. Trục dọc hiển thị nhóm opportunity theo tuần tạo.

• 4. Trục ngang hiển thị số tuần kể từ khi tạo.

• 5. Giá trị hiển thị tỷ lệ % opportunity đã đóng (won/lost).

• 6. So sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các cohort để đánh giá xu hướng.

Điểm chính

• • Các chỉ số được tính tự động và cập nhật theo thời gian thực.

• • Sử dụng để phân tích hiệu suất bán hàng và đánh giá tốc độ chuyển đổi.

• • Theo dõi việc tuân thủ deadline và cải thiện dự báo.

Các chỉ số quan trọng

Điểm chính

• • Pivot View: Phân tích đa chiều với khả năng drill-down.

• • Graph View: Trực quan hóa xu hướng và so sánh.

• • Bộ lọc: My Pipeline, My Team, Won, Lost, Overdue, Expected Closing.

• • Nhóm theo Salesperson để xem hiệu suất từng nhân viên.

• • Nhóm theo Team để so sánh giữa các team.

• • Nhóm theo Source để đánh giá hiệu quả kênh marketing.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• 2. Chọn chế độ xem Pivot để phân tích đa chiều.

• 3. Kéo thả trường để tạo bảng phân tích tùy chỉnh.

• 4. Nhóm theo: Người dùng, Team, Giai đoạn, Nguồn, Ngày đóng dự kiến.

• 5. Chọn chỉ số hiển thị: Expected Revenue, Prorated Revenue, Days To Convert.

• 6. Nhấn vào giá trị để drill-down xem chi tiết.

• 7. Chuyển sang Graph View để trực quan hóa dữ liệu (Bar, Line, Pie).

• 8. Xuất sang Excel bằng nút Insert in Spreadsheet.

Bộ lọc phổ biến

Cách nhóm phổ biến

Điểm chính

• • Quét danh thiếp: Chụp rõ nét, ánh sáng tốt, không nghiêng, một danh thiếp/ảnh.

• • Map View: Cập nhật địa chỉ đầy đủ, sử dụng routing để tối ưu tuyến đường.

• • Cohort Analysis: So sánh cohort theo thời gian để phát hiện xu hướng.

• • Theo dõi Days To Convert: Nếu tăng đột ngột, quy trình có thể bị nghẽn.

• • Giám sát Exceeded Closing Days: Nhiều lead vượt deadline = cần cải thiện dự báo.

• • Sử dụng Pivot: Tìm pattern trong dữ liệu (team nào, stage nào có vấn đề).

• • Kiểm tra sau khi quét: Luôn xem lại thông tin đã trích xuất từ danh thiếp.

• • Phân vùng địa lý: Nhóm lead theo khu vực để phân công nhân viên hiệu quả.

Điểm chính

• • Module crm (CRM cơ bản) phải được cài đặt.

• • Module web_cohort (Chế độ xem Cohort) cho phân tích Cohort.

• • Module web_map (Chế độ xem bản đồ) cho Map View.

• • Kết nối internet để sử dụng AI business card scanner.

• • OpenAI API key (tùy chọn) hoặc Odoo IAP credits.

Điểm chính

• • Ảnh danh thiếp chứa thông tin cá nhân, chỉ chia sẻ khi cần thiết.

• • OpenAI API key được lưu an toàn trong System Parameters.

• • Không chia sẻ API key với người khác hoặc commit vào source code.

• • Quyền truy cập Pipeline Analysis chỉ cấp cho người cần.

• • Dữ liệu gửi đến OpenAI tuân thủ chính sách bảo mật của OpenAI.

Phân quyền