Module Lead Generation (Tạo Lead tự động)

Điểm chính

• • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

• • Nhắm đúng đối tượng mục tiêu theo tiêu chí cụ thể.

• • Tự động điền thông tin công ty và người liên hệ đầy đủ.

• • Tích hợp trực tiếp vào pipeline CRM với phân công tự động.

• • Lọc theo quốc gia, tỉnh/bang, ngành nghề, quy mô công ty.

• • Tìm kiếm người liên hệ theo vai trò và cấp bậc.

Điểm chính

• • Module crm đã được cài đặt và kích hoạt.

• • Tài khoản IAP với đủ credits để tạo lead.

• • Quyền truy cập: Sales Manager (Quản lý Sales).

Điểm chính

• • Ví dụ: Tạo 10 công ty với 5 liên hệ mỗi công ty = 10 + (10 × 5) = 60 credits.

• • Lỗi "No Result" KHÔNG tiêu tốn credits.

Bảng giá IAP Credits

Các bước thực hiện

• 1. Chọn Number of Leads (1-200, mặc định: 3).

• 2. Chọn Target: Companies (chỉ công ty) hoặc Companies and their Contacts (công ty + liên hệ).

• 3. Chọn Countries (bắt buộc) và States (tùy chọn, chỉ hiện với một số quốc gia).

• 4. Chọn Industries (bắt buộc) - có thể chọn nhiều ngành nghề.

• 5. Bật Filter on Size và nhập Company Size (từ X đến Y nhân viên) nếu cần.

• 6. Chọn Sales Team và Salesperson (mặc định: người tạo yêu cầu).

• 7. Thêm Default Tags để gắn tự động cho tất cả lead được tạo.

Các bước thực hiện

• 1. Nhập Number of Contacts (1-5, mặc định: 10) - số liên hệ mỗi công ty.

• 2. Chọn Filter on: Role (vai trò) hoặc Seniority (cấp bậc).

• 3. Nếu chọn Role: chọn Preferred Role (bắt buộc) và Other Roles (tùy chọn).

• 4. Nếu chọn Seniority: chọn cấp bậc (Entry, Senior, Manager, Director, VP, C-Level, Owner, Partner).

• 5. Kiểm tra tooltip màu xanh hiển thị số credits cần dùng.

• 6. Nhấn Generate Leads hoặc Submit để gửi yêu cầu.

Điểm chính

• • Consumer Discretionary: Bán lẻ, giải trí, du lịch.

• • Consumer Staples: Thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng.

• • Banks & Insurance: Ngân hàng, bảo hiểm.

• • Media: Truyền thông, xuất bản.

• • Real Estate: Bất động sản.

• • Transportation: Vận tải, logistics.

• • Energy & Utilities: Năng lượng, điện nước.

• • Materials: Vật liệu xây dựng, hóa chất.

• • Telecommunication Services: Viễn thông.

• • Consumer Services: Dịch vụ khách hàng.

• • Retailing: Bán lẻ.

• • Food, Beverage & Tobacco: Thực phẩm, đồ uống.

• • Diversified Financials: Dịch vụ tài chính.

• • Health Care Equipment & Services: Thiết bị y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

• • Pharmaceuticals, Biotechnology: Dược phẩm, công nghệ sinh học.

• • Capital Goods: Hàng hóa vốn.

• • Commercial & Professional Services: Dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp.

• • Software & Services: Phần mềm và dịch vụ IT.

• • Technology Hardware & Equipment: Phần cứng công nghệ.

• • Construction Materials: Vật liệu xây dựng.

• • Independent Power: Năng lượng tái tạo.

• • Automobiles & Components: Ô tô và linh kiện.

• • Consumer Durables & Apparel: Hàng tiêu dùng lâu bền, thời trang.

Điểm chính

• • Accounting, Administrative, Arts and Design.

• • Business Development, Community & Social Services, Consulting.

• • Education, Engineering, Entrepreneurship.

• • Finance, Healthcare Services, Human Resources.

• • Information Technology, Legal, Marketing.

• • Media & Communication, Military & Protective Services.

• • Operations, Product Management, Program & Project Management.

• • Purchasing, Quality Assurance, Real Estate.

• • Research, Sales, Support.

Điểm chính

• • Có 3 cách mua credits: (1) Từ Settings → General Settings → CRM, (2) Từ thông báo lỗi "Insufficient Credits", (3) Từ nút Buy Credits trên form Lead Mining Request.

Các bước thực hiện

• 1. Kiểm tra số dư: Settings → General Settings → CRM → xem widget IAP Credits.

• 2. Mua thêm credits: Nhấn Buy More Credits từ Settings hoặc Buy credits khi gặp lỗi thiếu credits.

• 3. Khi hết credits: Hệ thống gửi email thông báo, hiển thị lỗi trên form, đặt trạng thái yêu cầu thành Error.

Điểm chính

• • Có thể lọc Lead theo yêu cầu: thêm filter tùy chỉnh → chọn trường Lead Mining Request → chọn yêu cầu cụ thể.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Configuration → Lead Mining Requests.

• 2. Mở bản ghi yêu cầu đã hoàn thành (trạng thái Done).

• 3. Nhấn nút thống kê Leads hoặc Opportunities ở góc trên.

• 4. Danh sách lead được tạo sẽ hiển thị với đầy đủ thông tin.

Điểm chính

• • Mỗi lead có note tự động trong Chatter với: mô tả công ty, số lượng nhân viên, doanh thu ước tính, danh sách người liên hệ (nếu có).

Dữ liệu lead

Các lỗi và giải pháp

Các trạng thái

Điểm chính

• • Tối ưu chi phí: Bắt đầu với 3-5 leads để test tiêu chí, chỉ chọn "Companies and their Contacts" khi thực sự cần, giảm Number of Contacts xuống 1-2.

• • Tăng chất lượng: Chọn Industries phù hợp với sản phẩm/dịch vụ, lọc Company Size phù hợp khách hàng mục tiêu, chọn Preferred Role là người có quyền quyết định.

• • Quy trình hiệu quả: (1) Lập kế hoạch đối tượng mục tiêu, (2) Test nhỏ 3-5 leads, (3) Đánh giá chất lượng, (4) Mở rộng 20-50 leads, (5) Phân công và theo dõi pipeline.

• • Tích hợp CRM: Tạo Stage riêng cho "Generated Leads", thiết lập Activity tự động, sử dụng Tags phân biệt nguồn, kết hợp Lead Scoring.

Điểm chính

• • Chỉ các quốc gia có dữ liệu đầy đủ mới hiển thị trường States (ví dụ: Mỹ, Canada).

• • Các quốc gia khác như Việt Nam, Bỉ không hiển thị do hạn chế dữ liệu.

• • Nếu không thấy States, có thể bỏ qua và chỉ lọc theo Countries.

Dependencies