Module CRM Enterprise Partner Assign

Điểm chính

• • Phân tích lead/opportunity theo vị trí địa lý của đối tác được phân công.

• • Tích hợp trường Geo Latitude (Vĩ độ) và Geo Longitude (Kinh độ) vào các view phân tích.

• • Hỗ trợ Pivot View, Cohort View và Graph View với dữ liệu địa lý.

• • Phân tích hiệu suất nhà phân phối theo khu vực địa lý.

• • Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu theo vùng.

• • Tối ưu hóa chiến lược phân công đối tác dựa trên dữ liệu.

Điểm chính

• • Module CRM Enterprise đã được cài đặt.

• • Module Website CRM Partner Assign (Resellers) đã được cài đặt.

• • Có dữ liệu về đối tác nhà phân phối với thông tin địa lý.

• • Module tự động cài đặt khi có đủ các module phụ thuộc.

Điểm chính

• • Lọc theo khu vực: Geo Latitude > 10 AND Geo Latitude < 20 (Miền Nam VN).

• • Phân tích theo Stage để xem pipeline của từng đối tác.

• • So sánh Expected Revenue giữa các đối tác trong cùng khu vực.

Các bước thực hiện

• 1. Vào menu CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• 2. Chọn view Pivot (biểu tượng bảng tổng hợp).

• 3. Click Filters → Add Custom Filter để lọc theo Geo Latitude hoặc Geo Longitude.

• 4. Click Group By → Assigned Partner để xem phân bố theo đối tác.

• 5. Thiết lập Measures (Expected Revenue, Count) để phân tích số liệu.

• 6. Sử dụng Rows và Columns để tạo bảng phân tích đa chiều.

Điểm chính

• • So sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các vùng địa lý khác nhau.

• • Xác định cohort có retention rate cao nhất.

• • Phân tích xu hướng theo thời gian của từng đối tác.

Các bước thực hiện

• 1. Vào menu CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• 2. Chọn view Cohort.

• 3. Chọn Measure: Count, Expected Revenue, hoặc số liệu khác.

• 4. Chọn Interval: Day, Week, Month, hoặc Year.

• 5. Chọn Timeline: Create Date, Date Closed để nhóm theo thời gian.

• 6. Thêm filter theo Geo Latitude/Longitude để phân tích theo khu vực.

Các bước thực hiện

• 1. Vào menu CRM → My Pipeline hoặc Reporting.

• 2. Chọn view Graph (biểu tượng biểu đồ).

• 3. Chọn loại biểu đồ: Bar Chart, Line Chart, hoặc Pie Chart.

• 4. Thiết lập Group By: Assigned Partner, Create Date, Stage.

• 5. Chọn Measure: Expected Revenue, Count, hoặc số liệu khác.

• 6. Thêm Custom Filter để lọc theo vùng địa lý.

Các loại biểu đồ và ứng dụng

Điểm chính

• • Xác định khu vực địa lý cho từng đối tác dựa trên Latitude/Longitude.

• • Phân tích mật độ lead/opportunity theo vùng để phát hiện khu vực tiềm năng.

• • Theo dõi coverage (độ phủ) của đối tác trong lãnh thổ được gán.

• • Xác định khu vực thiếu đối tác hoặc có nhu cầu cao.

• • Tối ưu hóa phân công dựa trên khoảng cách địa lý và hiệu suất.

Điểm chính

• • Tỷ lệ chuyển đổi: Số opportunity Won / Tổng số lead.

• • Doanh thu trung bình: Expected Revenue / Count.

• • Thời gian xử lý: Days to Close trung bình.

• • Tỷ lệ retention: Phân tích Cohort theo đối tác.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• 2. Chọn Pivot View và thiết lập Rows: Assigned Partner.

• 3. Thiết lập Columns: Stage để xem pipeline.

• 4. Thêm Measures: Expected Revenue, Count, Days to Close.

• 5. Thêm filter theo khoảng thời gian và khu vực địa lý.

• 6. So sánh kết quả giữa các đối tác.

Ví dụ filter theo vùng Việt Nam

Điểm chính

• • Xác định doanh thu do mỗi đối tác mang lại qua Expected Revenue.

• • Tính toán hoa hồng dựa trên tỷ lệ % cho từng đối tác.

• • Theo dõi opportunity Won để xác nhận hoa hồng thực tế.

• • Sử dụng Pivot View để tổng hợp hoa hồng theo tháng/quý.

• • Xuất dữ liệu để tích hợp với hệ thống thanh toán.

Các bước thực hiện

• 1. Phân tích hiệu suất: Xác định đối tác có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

• 2. Phân tích khu vực: Tìm vùng có nhu cầu cao nhưng thiếu đối tác.

• 3. Phân tích thời gian: So sánh Days to Close giữa các đối tác.

• 4. Phân tích doanh thu: Đánh giá Expected Revenue trung bình mỗi đối tác.

• 5. Hành động: Phân công nhiều lead hơn cho đối tác hiệu quả.

• 6. Mở rộng: Tuyển thêm đối tác ở vùng thiếu hụt.

• 7. Đào tạo: Cải thiện hiệu suất đối tác yếu.

Điểm chính

• • Xem lead/opportunity trên bản đồ theo vị trí địa lý.

• • Trực quan hóa phân bố đối tác và lead theo khu vực.

• • Xác định khoảng cách giữa lead và đối tác được phân công.

• • Phát hiện cluster (cụm) lead để tối ưu hóa phân công.

• • Đánh giá coverage (độ phủ) của mạng lưới đối tác.

Điểm chính

• • Đảm bảo đối tác có thông tin Latitude/Longitude chính xác.

• • Sử dụng Saved Filters để lưu các filter địa lý thường dùng.

• • Kết hợp nhiều Measures trong Pivot View để phân tích toàn diện.

• • Xuất dữ liệu sang Excel để phân tích nâng cao hoặc báo cáo.

• • Thiết lập Scheduled Actions để gửi báo cáo định kỳ.

• • Sử dụng Dashboard để theo dõi KPI của đối tác theo thời gian thực.

• • Phân tích Cohort hàng tháng để theo dõi xu hướng dài hạn.

• • Với dữ liệu lớn, sử dụng index trên trường địa lý để tăng hiệu suất.

Trường địa lý trong view phân tích

Điểm chính

• • Module tự động cài đặt khi có cả crm_enterprise và website_crm_partner_assign.

• • Không có giao diện riêng, chỉ mở rộng view hiện có của CRM Enterprise.

• • Trường địa lý được đánh dấu invisible="1" (ẩn) nhưng có thể dùng trong filter.

• • Với dữ liệu lớn, việc lọc theo địa lý có thể chậm, nên sử dụng index.

• • Dữ liệu địa lý phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo chính xác.

• • Module mở rộng 4 view: Pivot (Lead/Opportunity), Cohort, Graph (Opportunity/Lead).