Dashboard Bán hàng & Timesheet

• Tích hợp dữ liệu Sales Orders và Timesheets trong một dashboard

• Theo dõi doanh thu dịch vụ theo thời gian thực

• Phân tích giờ billable vs non-billable theo dự án và nhân viên

• So sánh giờ đã bán vs giờ thực tế sử dụng

• Tính toán tỷ lệ utilization và billable rate

• Biểu đồ xu hướng doanh thu và giờ làm việc theo tháng

• Pivot tables phân tích đa chiều theo khách hàng, dự án, nhân viên

• Cảnh báo vượt ngân sách giờ và doanh thu dự kiến

• Dashboard tùy chỉnh theo vai trò: Sales Manager, Project Manager, CFO

• Export báo cáo Excel với formatting và charts

• Sales Order: Đơn hàng bán dịch vụ theo giờ

• Timesheet Entry: Bản ghi giờ làm việc cho dự án

• Billable Hours: Giờ làm việc được tính phí cho khách hàng

• Utilization Rate: Tỷ lệ giờ làm việc / tổng giờ có sẵn

• Billable Rate: Tỷ lệ giờ billable / tổng giờ làm việc

• Revenue per Hour: Doanh thu trung bình trên mỗi giờ

• Time Budget: Ngân sách giờ dự kiến trong Sales Order

• Actual Hours: Giờ thực tế đã ghi nhận trong Timesheet

• Remaining Hours: Giờ còn lại = Time Budget - Actual Hours

• Profitability: Lợi nhuận = Revenue - (Hours × Cost Rate)

1. Vào Spreadsheet > Dashboards, nhấn Create

2. Chọn template "Sales & Timesheet Analysis" hoặc tạo từ đầu

3. Thêm Pivot Table: Insert > Pivot, chọn nguồn dữ liệu Sales Orders

4. Cấu hình Pivot: Rows = Customer/Project, Columns = Month, Values = Revenue

5. Thêm Pivot thứ 2: Nguồn dữ liệu Timesheets, Values = Hours

6. Tạo biểu đồ: Insert > Chart, chọn dữ liệu từ Pivot tables

7. Thêm KPI cards: Tổng doanh thu, Tổng giờ, Billable rate, Utilization

8. Thiết lập filters: Date range, Salesperson, Project, Customer

9. Lưu dashboard và chia sẻ với team

• Line Chart: Xu hướng doanh thu và giờ làm việc theo tháng

• Bar Chart: So sánh doanh thu theo khách hàng hoặc dự án

• Stacked Bar: Giờ billable vs non-billable theo nhân viên

• Pie Chart: Phân bổ doanh thu theo loại dịch vụ

• Combo Chart: Doanh thu (bars) và Billable rate (line) theo tháng

• Scatter Plot: Phân tích mối quan hệ giữa giờ làm và doanh thu

• Gauge Chart: Hiển thị utilization rate và target

• Heatmap: Giờ làm việc theo nhân viên và tuần

• Total Revenue: Tổng doanh thu từ Sales Orders đã confirmed

• Total Hours: Tổng giờ làm việc đã ghi nhận

• Billable Hours: Tổng giờ được tính phí cho khách hàng

• Billable Rate: (Billable Hours / Total Hours) × 100%

• Utilization Rate: (Total Hours / Available Hours) × 100%

• Revenue per Hour: Total Revenue / Billable Hours

• Hours Sold vs Used: So sánh giờ trong SO vs Timesheet

• Project Profitability: Revenue - (Hours × Employee Cost)

• Overrun Projects: Dự án vượt ngân sách giờ

• Uninvoiced Hours: Giờ billable chưa xuất hóa đơn

• Công ty tư vấn: Theo dõi 50 dự án, 200+ giờ/tuần, doanh thu $500K/tháng

• Agency marketing: Phân tích billable rate theo client và service type

• Software house: So sánh giờ estimate vs actual cho mỗi sprint

• Dịch vụ bảo trì: Theo dõi giờ trong gói vs giờ phát sinh thêm

• Đội ngũ consulting: Dashboard cho từng consultant với target utilization 75%

• Project Manager: Cảnh báo khi dự án sử dụng >80% ngân sách giờ

• CFO: Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí, và lợi nhuận theo tháng

• Sales Manager: Theo dõi conversion rate từ quotation đến confirmed SO

• Multiple data sources: Kết hợp Sales, Timesheets, và HR data

• Calculated fields: Tạo công thức tính Billable Rate, Profitability

• Conditional formatting: Highlight dự án vượt ngân sách màu đỏ

• Drill-down: Click vào cell để xem chi tiết transactions

• Grouping: Group theo Quarter, Month, Week tự động

• Sorting: Sắp xếp theo doanh thu hoặc giờ làm việc giảm dần

• Filters: Lọc theo date range, status, team, customer

• Subtotals: Hiển thị tổng phụ theo nhóm

• =ODOO.PIVOT("Sales Orders", "Revenue", "Customer", "Month")

• =ODOO.PIVOT("Timesheets", "Hours", "Project", "Employee")

• =SUMIF(Hours, "Billable", "Yes") / SUM(Hours) - Tính Billable Rate

• =Revenue / Billable_Hours - Tính Revenue per Hour

• =IF(Actual_Hours > Budget_Hours, "Over", "OK") - Cảnh báo vượt ngân sách

• =VLOOKUP(Project, Cost_Table, 2) × Hours - Tính chi phí

• =SPARKLINE(Monthly_Revenue) - Tạo mini chart trong cell

• =FILTER(Projects, Billable_Rate < 0.7) - Lọc dự án billable thấp

• Sales: Lấy dữ liệu Sales Orders, Quotations, và Revenue

• Project: Kết nối với Projects và Tasks để phân tích theo dự án

• Timesheets: Import giờ làm việc, billable status, và employee

• HR: Lấy thông tin nhân viên, cost rate, và available hours

• Invoicing: Theo dõi giờ đã invoice vs chưa invoice

• Accounting: Phân tích chi phí và lợi nhuận thực tế

• Planning: So sánh planned hours vs actual hours

• CRM: Kết nối với Opportunities để phân tích conversion

• Cập nhật dashboard hàng ngày: Thiết lập auto-refresh mỗi sáng

• Sử dụng date filters: Cho phép user chọn khoảng thời gian linh hoạt

• Tạo multiple views: Dashboard tổng quan và dashboard chi tiết

• Highlight exceptions: Dùng conditional formatting cho outliers

• Document formulas: Thêm comments giải thích các công thức phức tạp

• Version control: Lưu phiên bản cũ trước khi thay đổi lớn

• Access control: Giới hạn quyền xem theo vai trò

• Mobile-friendly: Tạo simplified version cho mobile

• Regular review: Họp team hàng tuần để review dashboard

• Benchmark targets: Thiết lập KPI targets và so sánh actual vs target

• Dữ liệu không cập nhật: Nhấn Refresh hoặc kiểm tra data source connection

• Pivot table lỗi: Kiểm tra quyền truy cập vào Sales và Timesheet modules

• Số liệu không khớp: Đảm bảo date range và filters giống nhau

• Chart không hiển thị: Kiểm tra data range và chart type phù hợp

• Performance chậm: Giảm data range hoặc sử dụng aggregated data

• Formula error: Kiểm tra cell references và function syntax

• Export lỗi: Đảm bảo không có circular references

• Sharing không hoạt động: Kiểm tra user permissions và access rights

• Module Spreadsheet Dashboard phải được cài đặt

• Module Sales và Timesheets phải được kích hoạt

• Module Project (tùy chọn) để phân tích theo dự án

• Module HR (tùy chọn) để lấy thông tin nhân viên và cost

• Quyền truy cập: User (xem), Manager (edit), Admin (share)

• Browser: Chrome, Firefox, Safari phiên bản mới nhất