Website CRM Odoo

Điểm chính

• • Contact Forms: Tạo form liên hệ tùy chỉnh với drag-and-drop, tự động tạo lead/opportunity trong CRM

• • Visitor Tracking: Theo dõi hành vi khách truy cập realtime (pages viewed, time spent, referrer, location)

• • Lead Scoring: Tự động chấm điểm lead dựa trên hành vi (page views, form fills, downloads)

• • Auto-Assignment: Phân lead tự động cho sales team theo rules (location, industry, score)

• • Email Capture: Popup email capture với exit-intent, scroll trigger, time delay

• • Live Chat Integration: Tích hợp live chat, tự động tạo lead từ conversation

• • UTM Tracking: Theo dõi nguồn traffic (campaign, medium, source) và gán vào lead

• • Analytics Dashboard: Báo cáo conversion rate, lead source, visitor behavior

Các bước thực hiện

• 1. Khách truy cập vào website từ Google Ads, Facebook, hoặc organic search. Hệ thống ghi nhận UTM parameters (source, medium, campaign) và lưu vào session.

• 2. Visitor tracking bắt đầu: Odoo ghi lại IP, location, device, browser, referrer. Theo dõi pages viewed, time on site, scroll depth.

• 3. Khách hàng điền contact form (Name, Email, Phone, Message) hoặc chat với live chat. Form submission trigger tạo lead trong CRM.

• 4. Lead được tạo tự động với thông tin: Contact details, UTM source, pages viewed, time spent, referrer. Lead score được tính dựa trên behavior.

• 5. Auto-assignment rules chạy: Nếu location = "Hanoi" → assign cho Sales Team North. Nếu lead score > 80 → assign cho Senior Sales.

• 6. Sales nhận notification email/SMS về lead mới. Mở lead trong CRM, xem full visitor history, pages viewed, form submission.

• 7. Sales follow up lead qua email/phone. Chuyển lead thành opportunity nếu qualified. Track toàn bộ sales cycle từ website visit đến won deal.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Website → Site → Pages, chọn page muốn thêm form (vd: Contact Us). Nhấn Edit.

• 2. Kéo block "Form" từ sidebar vào page. Chọn template: Contact Form, Quote Request, Demo Request, hoặc Custom.

• 3. Customize form fields: Thêm/xóa fields (Name, Email, Phone, Company, Message). Đặt required fields. Chọn field type (text, email, phone, dropdown).

• 4. Cấu hình form action: Chọn "Create Lead" hoặc "Create Opportunity". Chọn Sales Team để assign. Bật Email Notification cho sales.

• 5. Styling: Chọn form style (inline, stacked), button color, border radius. Thêm CAPTCHA để chống spam.

• 6. Thank you message: Customize message sau khi submit. Có thể redirect đến thank you page hoặc hiển thị popup.

• 7. Publish page. Test form bằng cách submit, kiểm tra lead được tạo trong CRM → Leads. Verify email notification gửi đến sales.

Điểm chính

• • Visitor Dashboard: Vào Website → Reporting → Visitors. Xem realtime visitors, pages viewed, time on site, bounce rate.

• • Individual Visitor: Click vào visitor để xem chi tiết: Full page history, time spent per page, referrer, location, device.

• • Lead Conversion: Xem visitor nào đã convert thành lead. Track conversion rate theo source, campaign, landing page.

• • Heatmaps: Xem click heatmap, scroll depth để optimize page layout và CTA placement.

• • Funnel Analysis: Track visitor journey từ landing page → product page → contact form → lead. Identify drop-off points.

• • UTM Reports: Báo cáo lead theo UTM source/medium/campaign. Đánh giá ROI của marketing campaigns.

Lead scoring rules

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Configuration → Lead Assignment Rules. Nhấn Create.

• 2. Rule 1 - By Location: If Country = "Vietnam" AND City = "Hanoi" → Assign to Sales Team North. Priority: 1.

• 3. Rule 2 - By Score: If Lead Score > 80 → Assign to Senior Sales Rep. Priority: 2.

• 4. Rule 3 - By Industry: If Industry = "Technology" → Assign to Tech Sales Team. Priority: 3.

• 5. Rule 4 - By Source: If UTM Source = "google-ads" → Assign to Paid Ads Team. Priority: 4.

• 6. Rule 5 - Round Robin: If no rule matches → Assign round-robin to available sales reps. Priority: 99.

• 7. Test rules: Tạo test lead với different attributes, verify assignment đúng. Adjust priorities nếu cần.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Website → Configuration → Email Popups. Nhấn Create.

• 2. Design popup: Thêm headline (vd: "Get 10% Off Your First Order"), description, email input field, CTA button.

• 3. Trigger settings: Chọn trigger type: Exit Intent (khi chuột ra khỏi page), Scroll (sau khi scroll 50%), Time Delay (sau 30s), hoặc Manual (click button).

• 4. Targeting: Chọn pages để hiển thị popup (all pages, specific pages, exclude pages). Chọn visitor type (new, returning, all).

• 5. Frequency: Chọn show once per session, once per day, hoặc always. Bật "Don't show again" checkbox.

• 6. Lead creation: Bật "Create Lead on Submit". Chọn Sales Team. Thêm tag "Newsletter" hoặc "Promo".

• 7. A/B Testing: Tạo 2 variants với different headlines/CTAs. Track conversion rate, pick winner.

Điểm chính

• • Email Drip Campaigns: Tự động gửi email sequence cho lead mới (Welcome → Product Info → Case Study → Demo Offer).

• • Lead Nurturing: Gửi targeted content dựa trên pages viewed (xem pricing → gửi ROI calculator, xem features → gửi demo video).

• • Retargeting: Tạo audience từ website visitors để chạy Facebook/Google retargeting ads.

• • SMS Follow-up: Tự động gửi SMS cho lead score cao trong 5 phút sau form submission.

• • Chatbot Handoff: Chatbot qualify lead, nếu qualified → transfer sang live agent, nếu không → schedule callback.

• • Event Triggers: Trigger automation dựa trên events (abandoned cart, pricing page view, download).

Điểm chính

• • Form Optimization: Giảm số fields xuống 3-5 (Name, Email, Phone). Mỗi field bỏ giảm conversion 10-20%.

• • Clear CTA: Dùng action-oriented CTA (Get Free Quote, Start Free Trial) thay vì generic (Submit, Send).

• • Social Proof: Thêm testimonials, customer logos, trust badges gần form để tăng trust.

• • Mobile-First: 60% traffic từ mobile, đảm bảo form dễ điền trên mobile (large input, auto-fill).

• • Speed: Page load < 3s. Mỗi giây chậm giảm conversion 7%. Optimize images, enable caching.

• • Exit-Intent: Popup exit-intent với special offer khi visitor sắp rời trang. Recover 10-15% abandonment.

• • Live Chat: Thêm live chat với proactive message "Need help?" sau 30s. Tăng conversion 20-30%.

Điểm chính

• • Cookie Consent: Hiển thị cookie banner, cho phép opt-out tracking. Lưu consent trong database.

• • Privacy Policy: Link rõ ràng đến privacy policy trong form. Giải thích cách sử dụng data.

• • Data Retention: Tự động xóa visitor data sau 90 ngày nếu không convert. Lead data giữ theo policy.

• • Right to Access: Khách hàng có thể request data của họ. Export visitor history, form submissions.

• • Right to Delete: Khách hàng có thể request xóa data. Anonymize visitor records, delete lead.

• • Opt-out: Cung cấp unsubscribe link trong email. Respect Do Not Track browser setting.

Key metrics to track

Common issues

Điểm chính

• • Lead và Opportunity khác nhau như thế nào? Lead là contact chưa qualified, Opportunity là deal đã qualified với revenue potential. Lead → qualify → Opportunity.

• • Có thể tích hợp với Google Analytics không? Có, cài module website_google_analytics. Track events, goals, ecommerce trong GA.

• • Làm sao để chống spam form? Bật Google reCAPTCHA trong form settings. Thêm honeypot field. Rate limit submissions.

• • Có thể A/B test form không? Có, tạo 2 page variants với different forms. Track conversion rate, pick winner.

• • Lead score có thể customize không? Có, vào CRM → Configuration → Lead Scoring. Thêm/sửa rules theo business logic.

• • Có thể import lead từ file không? Có, vào CRM → Leads → Import. Upload CSV/Excel với mapping fields.

• • Làm sao để track offline conversions? Thêm offline_conversion field trong lead. Update manually hoặc import từ CRM.

• • Có thể tích hợp với Zapier không? Có, dùng Odoo API hoặc webhook để connect với Zapier. Sync lead sang 1000+ apps.