Module CRM SMS (Tin nhắn SMS trong CRM)

Điểm chính

• • Gửi SMS trực tiếp từ Lead và Opportunity với một cú nhấp chuột.

• • Gửi SMS hàng loạt cho nhiều lead/opportunity cùng lúc.

• • Sử dụng mẫu SMS có sẵn với biến động tự động.

• • Theo dõi lịch sử SMS đầy đủ trong chatter của từng bản ghi.

• • Quản lý mẫu SMS cho CRM và Partner (quyền Sales Manager).

• • Tích hợp hoàn toàn với hệ thống SMS của Odoo.

Điểm chính

• • Module CRM đã được cài đặt và cấu hình.

• • Module SMS đã được cài đặt với nhà cung cấp SMS hợp lệ.

• • Lead/Opportunity cần có số điện thoại hợp lệ trong trường Phone.

• • Cấu hình IAP (In-App Purchase) cho dịch vụ SMS nếu sử dụng SMS Odoo.

Điểm chính

• • Số điện thoại tự động lấy từ trường Phone của lead/opportunity.

• • Nếu không có số điện thoại, hệ thống sẽ thông báo lỗi.

• • Tin nhắn SMS xuất hiện trong chatter với biểu tượng SMS riêng.

Các bước thực hiện

• 1. Mở lead hoặc opportunity cần gửi SMS.

• 2. Nhấn nút SMS (biểu tượng bong bóng chat) bên cạnh nút Email.

• 3. Cửa sổ SMS Composer hiện ra với số điện thoại tự động điền từ trường Phone.

• 4. Chọn mẫu SMS từ dropdown Use Template hoặc soạn nội dung thủ công.

• 5. Kiểm tra nội dung tin nhắn, các biến động sẽ tự động thay thế.

• 6. Nhấn Send SMS để gửi tin nhắn.

• 7. Tin nhắn được ghi lại trong chatter với trạng thái gửi (đã gửi/thất bại).

Điểm chính

• • Chỉ gửi đến các bản ghi có số điện thoại hợp lệ.

• • Bản ghi không có số điện thoại sẽ tự động bị bỏ qua.

• • Tin nhắn được ghi lại trong chatter của từng bản ghi riêng lẻ.

• • Có thể gửi từ Kanban Pipeline bằng cách nhấn nút SMS ở header.

• • Tùy chọn Keep a note để lưu lịch sử gửi cho tất cả bản ghi.

Các bước thực hiện

• 1. Vào CRM → Leads hoặc CRM → Opportunities.

• 2. Chuyển sang chế độ xem List.

• 3. Tick chọn nhiều bản ghi cần gửi SMS.

• 4. Nhấn nút SMS ở header của danh sách.

• 5. Cửa sổ SMS Composer hàng loạt hiện ra.

• 6. Chọn mẫu hoặc soạn nội dung tin nhắn.

• 7. Nhấn Send SMS để gửi cho tất cả bản ghi đã chọn.

Điểm chính

• • Biến động phổ biến: ${object.name} (tên opportunity), ${object.partner_name} (tên khách hàng), ${object.user_id.name} (tên salesperson).

• • Mẫu có thể sử dụng cho cả gửi đơn lẻ và hàng loạt.

• • Quyền quản lý mẫu được cấu hình trong security/sms_security.xml.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Settings → Technical → SMS Templates (cần quyền Sales Manager).

• 2. Nhấn New để tạo mẫu mới.

• 3. Điền Name: tên mẫu (ví dụ: "Follow-up Lead").

• 4. Chọn Applies to: "Lead/Opportunity" (crm.lead).

• 5. Soạn Body với nội dung mẫu và biến động.

• 6. Sử dụng cú pháp ${object.field_name} cho biến động.

• 7. Nhấn Save để lưu mẫu.

Mẫu SMS phổ biến

Điểm chính

• • Tất cả tin nhắn SMS được ghi lại trong chatter của lead/opportunity.

• • Hiển thị biểu tượng SMS riêng để phân biệt với email và ghi chú.

• • Xem nội dung đã gửi, thời gian gửi, và trạng thái (đã gửi/thất bại).

• • Có thể lọc chỉ hiển thị SMS trong chatter để theo dõi lịch sử trao đổi.

• • Trạng thái gửi được cập nhật tự động từ nhà cung cấp SMS.

Trường hợp sử dụng SMS

Điểm chính

• • Kiểm tra số điện thoại: Đảm bảo số điện thoại đúng định dạng và có mã vùng.

• • Nội dung ngắn gọn: SMS có giới hạn 160 ký tự, đi thẳng vào vấn đề.

• • Cá nhân hóa: Sử dụng biến động để gọi tên khách hàng và salesperson.

• • Thời điểm phù hợp: Tránh gửi SMS ngoài giờ làm việc (8h-18h).

• • Tuân thủ quy định: Chỉ gửi cho khách hàng đã đồng ý nhận SMS marketing.

• • Tránh lạm dụng: Không gửi SMS quá nhiều cho cùng một khách hàng.

• • Không spam: Không gửi nội dung quảng cáo không liên quan.

• • Có tùy chọn từ chối: Luôn cung cấp cách để khách hàng từ chối nhận SMS.

Điểm chính

• • Gửi SMS tự động khi lead chuyển stage (cần cấu hình Automated Actions).

• • Kết hợp SMS với email trong chiến dịch marketing đa kênh.

• • Sử dụng SMS cho follow-up nhanh sau cuộc gọi hoặc meeting.

• • Theo dõi tỷ lệ phản hồi SMS để đánh giá hiệu quả.

• • Tích hợp với Phone Widget để gọi điện và gửi SMS liền mạch.

Các bước thực hiện

• 1. Cấu hình nhà cung cấp SMS trong Settings → Technical → SMS.

• 2. Thiết lập IAP credits cho dịch vụ SMS Odoo.

• 3. Tạo Automated Actions để gửi SMS tự động khi lead đạt điều kiện.

• 4. Cấu hình Server Actions để gửi SMS trong workflow phức tạp.

• 5. Sử dụng Scheduled Actions để gửi SMS nhắc nhở định kỳ.

Phân quyền

Vấn đề thường gặp