Tích hợp Bán hàng - Dự án
Tự động tạo dự án và nhiệm vụ từ đơn hàng bán dịch vụ
Module Sales-Project tích hợp giữa Bán hàng và Dự án, cho phép tự động tạo dự án và nhiệm vụ từ đơn hàng bán dịch vụ, theo dõi tiến độ thực hiện và quản lý lợi nhuận dự án.
Với tích hợp này, doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ chu trình từ bán hàng đến thực hiện dự án, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát chi phí hiệu quả.
Thuật ngữ cơ bản
Thuật ngữ
| Tiếng Việt | English | Mô tả |
|---|---|---|
| Theo dõi dịch vụ | Service Tracking | Cách thức tạo dự án/nhiệm vụ từ sản phẩm dịch vụ |
| Mẫu dự án | Project Template | Mẫu dự án có sẵn để sao chép cấu trúc |
| Cột mốc | Milestone | Điểm đánh dấu tiến độ để xuất hóa đơn |
| Có thể xuất hóa đơn | Billable | Dự án có thể xuất hóa đơn cho khách hàng |
| Số lượng đã giao | Delivered Quantity | Số lượng dịch vụ đã hoàn thành |
| Lợi nhuận | Profitability | Doanh thu trừ chi phí của dự án |
| Thời gian & Vật tư | Time & Materials | Hóa đơn theo thời gian thực tế |
| Giá cố định | Fixed Price | Hóa đơn theo giá đã thỏa thuận |
Cấu hình sản phẩm dịch vụ
Để tự động tạo dự án/nhiệm vụ, cần cấu hình Service Tracking cho sản phẩm dịch vụ.
Tùy chọn Service Tracking
| Tùy chọn | Mô tả | Khi nào dùng |
|---|---|---|
| No task | Không tạo nhiệm vụ | Dịch vụ không cần theo dõi |
| Task | Tạo nhiệm vụ trong dự án có sẵn | Nhiều đơn hàng cùng dự án |
| Project & Task | Tạo dự án mới với nhiệm vụ | Mỗi đơn hàng là dự án riêng |
| Project | Tạo dự án trống | Tự thêm nhiệm vụ sau |
Tạo dự án từ đơn hàng
Các bước thực hiện
1. Tạo đơn hàng với sản phẩm dịch vụ có Service Tracking được cấu hình
2. Chọn Project Template nếu muốn sử dụng mẫu có sẵn
3. Xác nhận đơn hàng - hệ thống tự động tạo dự án/nhiệm vụ
4. Nhấn nút Projects trên đơn hàng để xem dự án đã tạo
5. Theo dõi tiến độ thực hiện từ tab Tasks
Hóa đơn theo cột mốc
Milestone billing cho phép xuất hóa đơn theo từng giai đoạn hoàn thành của dự án.
Các bước thực hiện
1. Tạo milestones trong dự án với số lượng/phần trăm cho mỗi cột mốc
2. Liên kết milestone với Sales Order Item
3. Khi hoàn thành cột mốc, đánh dấu Reached
4. Hệ thống tự động cập nhật Delivered Quantity
5. Tạo hóa đơn từ đơn hàng cho phần đã hoàn thành
Theo dõi lợi nhuận dự án
Tab Profitability trong dự án hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
Chỉ số lợi nhuận
| Chỉ số | Mô tả |
|---|---|
| Revenues | Doanh thu từ đơn hàng |
| Costs | Chi phí (timesheet, vendor bills) |
| Margin | Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí |
| Margin % | Tỷ lệ lợi nhuận |
Best Practices
Điểm chính
• Sử dụng project templates cho các loại dự án thường gặp
• Cấu hình đúng Service Tracking cho từng loại sản phẩm
• Liên kết nhiệm vụ với Sales Order Item để theo dõi chính xác
• Theo dõi Profitability thường xuyên để đảm bảo dự án có lãi
• Sử dụng milestones cho dự án theo giai đoạn
• Cập nhật tiến độ nhiệm vụ để Delivered Quantity chính xác