Liên hệ ngay
⌘K

Quản lý nhà cung cấp (Vendors)

Quản lý thông tin nhà cung cấp, giá mua, điều khoản thanh toán và portal nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp là phần quan trọng trong quy trình mua hàng, giúp lưu trữ thông tin liên hệ, điều kiện mua hàng, giá mua và theo dõi hiệu suất của từng nhà cung cấp.

Odoo cung cấp portal cho nhà cung cấp xem đơn hàng, xác nhận đơn và cập nhật thông tin giao hàng, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong giao dịch.

Thông tin nhà cung cấp
Giá mua
Điều khoản thanh toán
Portal nhà cung cấp
Đánh giá hiệu suất

Tạo nhà cung cấp mới

Vào Contacts → Contacts và nhấn New để tạo nhà cung cấp mới:

Các bước thực hiện

  • 1. Nhập tên nhà cung cấp

  • 2. Chọn loại: Company (công ty) hoặc Individual (cá nhân)

  • 3. Tích chọn "Is a Vendor" để đánh dấu là nhà cung cấp

  • 4. Điền thông tin liên hệ: điện thoại, email, website

  • 5. Thêm địa chỉ giao hàng và địa chỉ hóa đơn

  • 6. Thiết lập điều khoản thanh toán mặc định

  • 7. Nhập mã số thuế nếu có

  • 8. Lưu thông tin

Thông tin nhà cung cấp

Các tab thông tin

TabNội dung
Contacts & AddressesĐịa chỉ liên hệ, giao hàng, hóa đơn
Sales & PurchaseĐiều khoản thanh toán, người liên hệ mua hàng
AccountingTài khoản công nợ, vị trí thuế
Internal NotesGhi chú nội bộ về nhà cung cấp

Thiết lập giá mua từ nhà cung cấp

Trên form sản phẩm, tab Purchase chứa thông tin giá mua:

Các bước thực hiện

  • 1. Mở sản phẩm cần thiết lập giá

  • 2. Vào tab Purchase

  • 3. Trong phần Vendor Pricelist, nhấn Add a line

  • 4. Chọn Vendor (nhà cung cấp)

  • 5. Nhập Price (đơn giá mua)

  • 6. Nhập Vendor Product Code (mã sản phẩm của NCC)

  • 7. Nhập Vendor Product Name (tên sản phẩm của NCC)

  • 8. Nhập Delivery Lead Time (thời gian giao hàng)

  • 9. Lưu thông tin

Thông tin giá mua

Vendor Pricelist Fields

TrườngMô tả
VendorNhà cung cấp
PriceĐơn giá mua (theo đơn vị sản phẩm)
Min. QuantitySố lượng tối thiểu để được giá này
Vendor Product CodeMã sản phẩm của nhà cung cấp
Vendor Product NameTên sản phẩm của nhà cung cấp
Delivery Lead TimeThời gian giao hàng (ngày)

Điều khoản thanh toán

Thiết lập điều khoản thanh toán mặc định cho nhà cung cấp:

Các bước thực hiện

  • 1. Mở thông tin nhà cung cấp

  • 2. Vào tab Sales & Purchase

  • 3. Chọn Payment Terms (ví dụ: 30 Days, 60 Days)

  • 4. Điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho đơn mua hàng mới

Cảnh báo mua hàng

Thêm cảnh báo hiển thị khi tạo đơn mua hàng với nhà cung cấp:

Các bước thực hiện

  • 1. Mở thông tin nhà cung cấp

  • 2. Vào tab Internal Notes

  • 3. Nhập nội dung cảnh báo trong trường "Warning on the Purchase Order"

  • 4. Cảnh báo sẽ hiển thị khi tạo RFQ/PO với NCC này

Portal nhà cung cấp

Nhà cung cấp có thể truy cập portal để xem và quản lý đơn hàng:

Điểm chính

  • • Xem danh sách Requests for Quotation

  • • Xem danh sách Purchase Orders

  • • Mở chi tiết từng đơn hàng

  • • Download/Print PDF đơn hàng

  • • Acknowledge (xác nhận) đã nhận đơn

  • • Đề xuất thay đổi ngày giao hàng

  • • Tải file EDI để tích hợp với hệ thống

Cấp quyền portal cho nhà cung cấp

Các bước thực hiện

  • 1. Mở thông tin nhà cung cấp

  • 2. Nhấn nút "Grant Portal Access"

  • 3. Nhập email nhà cung cấp

  • 4. Hệ thống gửi email mời đăng nhập

  • 5. Nhà cung cấp nhận email và tạo mật khẩu

  • 6. Nhà cung cấp đăng nhập portal để xem đơn hàng

Nhà cung cấp xác nhận đơn hàng

Khi nhà cung cấp mở đơn trên portal:

Các bước thực hiện

  • 1. Nhà cung cấp đăng nhập portal

  • 2. Xem danh sách đơn hàng

  • 3. Mở chi tiết đơn cần xác nhận

  • 4. Kiểm tra nội dung đơn

  • 5. Nhấn Acknowledge để xác nhận

  • 6. Hệ thống ghi nhận đơn đã được NCC xác nhận

Đề xuất thay đổi ngày giao

Nhà cung cấp có thể cập nhật ngày giao đề xuất:

Các bước thực hiện

  • 1. Mở đơn hàng trên portal

  • 2. Xem ngày giao dự kiến cho từng dòng hàng

  • 3. Nhập ngày giao đề xuất mới

  • 4. Lưu thay đổi

  • 5. Bộ phận mua hàng nhận thông báo về thay đổi

Theo dõi hiệu suất nhà cung cấp

Sử dụng Purchase Analysis để đánh giá nhà cung cấp:

Điểm chính

  • • Tổng giá trị mua hàng theo nhà cung cấp

  • • Số ngày trung bình từ đặt hàng đến nhận hàng

  • • Tỷ lệ giao hàng đúng hạn

  • • Số đơn hàng trễ

  • • Số đơn chưa được xác nhận

Phân loại nhà cung cấp

Sử dụng Tags để phân loại nhà cung cấp:

Các bước thực hiện

  • 1. Mở thông tin nhà cung cấp

  • 2. Thêm Tags (ví dụ: VIP, Local, International)

  • 3. Sử dụng Tags để lọc và tìm kiếm

  • 4. Tạo báo cáo theo nhóm nhà cung cấp

Quản lý nhiều địa chỉ

Nhà cung cấp có thể có nhiều địa chỉ:

Điểm chính

  • • Contact: Địa chỉ liên hệ chính

  • • Invoice: Địa chỉ xuất hóa đơn

  • • Delivery: Địa chỉ nhận hàng (nếu mua từ kho của NCC)

  • • Other: Địa chỉ khác

Tích hợp với kế toán

Thông tin nhà cung cấp tích hợp với module Accounting:

Điểm chính

  • • Tài khoản công nợ phải trả mặc định

  • • Vị trí thuế (Fiscal Position)

  • • Điều khoản thanh toán

  • • Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Best Practices

Các bước thực hiện

  • 1. Cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ của nhà cung cấp

  • 2. Thiết lập giá mua cho sản phẩm mua thường xuyên

  • 3. Sử dụng Tags để phân loại và quản lý nhà cung cấp

  • 4. Cấp quyền portal cho nhà cung cấp quan trọng

  • 5. Theo dõi hiệu suất giao hàng qua Purchase Analysis

  • 6. Thêm cảnh báo cho nhà cung cấp có vấn đề

  • 7. Cập nhật điều khoản thanh toán khi có thay đổi

  • 8. Lưu trữ tài liệu hợp đồng trong Attachments