Quản lý Bán hàng với Bảng tính

Điểm chính

• • Kết nối trực tiếp với Sales Orders, Quotations, Customers, Products

• • Dashboard tự động cập nhật theo thời gian thực

• • Phân tích doanh thu theo sản phẩm, team, salesperson, thời gian

• • Theo dõi KPIs: conversion rate, average deal size, sales cycle

• • Dự báo doanh thu dựa trên pipeline và historical data

• • So sánh hiệu suất giữa các sales teams và individuals

• • Phân tích customer behavior và buying patterns

• • Tạo báo cáo tùy chỉnh cho management và stakeholders

Thuật ngữ

Các bước thực hiện

• 1. Tạo spreadsheet mới hoặc sử dụng template "Sales Dashboard"

• 2. Kết nối với sales data: =ODOO.LIST("sale.order", fields, domain)

• 3. Tạo các KPI cards: Total Revenue, Orders Count, Average Deal Size

• 4. Thêm biểu đồ: Revenue by Month (line chart), Top Products (bar chart)

• 5. Tạo pivot table: Revenue by Salesperson and Product Category

• 6. Áp dụng conditional formatting để highlight performance

• 7. Thêm filters: Date Range, Sales Team, Salesperson

• 8. Share dashboard với management team

KPIs

Điểm chính

• • Theo thời gian: Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly trends

• • Theo sản phẩm: Top selling products, product categories, new vs existing

• • Theo khách hàng: Top customers, customer segments, new vs repeat

• • Theo salesperson: Individual performance, team comparison

• • Theo khu vực: Geographic distribution, regional performance

• • Theo nguồn: Marketing channels, lead sources

• • So sánh: YoY growth, MoM growth, vs target, vs forecast

• • Breakdown: Product mix, customer mix, channel mix

Điểm chính

• • =ODOO.LIST("sale.order", "name,partner_id,amount_total,state", [["state","=","sale"]]) - Lấy đơn hàng đã xác nhận

• • =ODOO.LIST("sale.order.line", "product_id,product_uom_qty,price_subtotal") - Lấy chi tiết order lines

• • =ODOO.PIVOT("sale.order", "partner_id", "amount_total:sum") - Pivot doanh thu theo khách hàng

• • =ODOO.PIVOT("sale.order", "user_id", "amount_total:sum", [["date_order",">=","2026-01-01"]]) - Doanh thu theo salesperson

• • =ODOO.LIST("crm.lead", "name,expected_revenue,probability,stage_id") - Lấy opportunities

• • =ODOO.FILTER("sale.order", [["date_order",">=",A1],["date_order","<=",A2]]) - Filter theo date range

Điểm chính

• • Sử dụng conditional formatting để highlight top performers

• • Tạo leaderboard để tạo động lực cạnh tranh lành mạnh

• • Phân tích gap giữa teams để identify best practices

• • Track improvement over time với trend charts

Team Performance

Điểm chính

• • Top selling products: Sản phẩm bán chạy nhất theo quantity và revenue

• • Product growth: Tăng trưởng của từng sản phẩm theo thời gian

• • Product mix: Tỷ lệ đóng góp của mỗi sản phẩm vào tổng doanh thu

• • Margin analysis: So sánh revenue vs cost để tìm sản phẩm có lợi nhuận cao

• • Seasonal trends: Phát hiện patterns theo mùa để plan inventory

• • Cross-sell opportunities: Sản phẩm thường được mua cùng nhau

• • Slow movers: Sản phẩm bán chậm cần action (discount, discontinue)

• • New product performance: Đánh giá sản phẩm mới launch

Điểm chính

• • Top customers: Khách hàng đóng góp nhiều doanh thu nhất

• • Customer segmentation: Phân loại theo RFM (Recency, Frequency, Monetary)

• • Purchase frequency: Tần suất mua hàng của từng customer segment

• • Customer lifetime value: Tổng giá trị khách hàng mang lại

• • Churn risk: Khách hàng có nguy cơ rời bỏ (không mua lâu)

• • Upsell opportunities: Khách hàng có tiềm năng mua thêm

• • Customer acquisition trend: Số khách hàng mới theo thời gian

• • Repeat purchase rate: Tỷ lệ khách hàng quay lại mua

Các bước thực hiện

• 1. Lấy pipeline data: opportunities với expected revenue và probability

• 2. Tính weighted forecast: =expected_revenue × probability

• 3. Phân tích historical conversion rates theo stage

• 4. Áp dụng seasonality factors dựa trên data năm trước

• 5. Tính best case, most likely, worst case scenarios

• 6. So sánh forecast vs actual để cải thiện accuracy

• 7. Update forecast hàng tuần dựa trên pipeline changes

Điểm chính

• • Daily sales report: Doanh thu và đơn hàng của ngày hôm qua

• • Weekly pipeline review: Tình trạng opportunities và forecast

• • Monthly performance report: KPIs, team performance, product analysis

• • Quarterly business review: Tổng quan chiến lược và trends

• • Ad-hoc reports: Báo cáo theo yêu cầu cho specific questions

• • Scheduled email: Tự động gửi PDF/Excel vào thời gian cố định

• • Dashboard links: Share live dashboard cho real-time access

Điểm chính

• • Tạo master dashboard với overview, drill-down vào separate sheets cho details

• • Sử dụng date filters động (This Month, Last Quarter, YTD) thay vì hard-code dates

• • Áp dụng conditional formatting để highlight KPIs below target (red) và above target (green)

• • Tạo separate sheet cho raw data, calculations, và presentation

• • Sử dụng named ranges cho các metrics quan trọng để dễ reference

• • Document công thức phức tạp với comments để team hiểu logic

• • Refresh data trước khi meetings để có numbers mới nhất

• • Backup dashboard quan trọng bằng cách export ra Excel định kỳ

• • Share view-only version với stakeholders để tránh accidental edits

• • Tạo templates cho recurring reports để tiết kiệm thời gian

• • Sử dụng pivot tables thay vì công thức phức tạp khi có thể

• • Track changes over time bằng cách snapshot data vào separate sheets

Điểm chính

• • ODOO.LIST trả về empty: Kiểm tra domain filters và permissions trên model

• • Numbers không khớp với Odoo UI: Kiểm tra date range và filters có giống nhau không

• • Dashboard load chậm: Giảm số lượng ODOO functions, cache data vào separate sheet

• • Forecast không accurate: Review probability settings và historical conversion rates

• • Charts không update: Refresh spreadsheet hoặc kiểm tra data range

• • Permission denied: Đảm bảo user có quyền đọc sales data trong Odoo

• • Data mismatch giữa sheets: Sử dụng named ranges và cell references thay vì copy values

• • Công thức bị break khi thêm rows: Sử dụng dynamic ranges (A:A) thay vì fixed ranges (A1:A100)