AI CRM
Tự động tạo lead từ hội thoại AI để chuyển cơ hội bán hàng cho đội ngũ chuyên nghiệp.
Tổng quan AI CRM
Module AI CRM giúp hệ thống AI tự động tạo Lead trong Odoo CRM khi cuộc hội thoại cần chuyển cho đội ngũ con người theo dõi. AI thu thập thông tin liên hệ, phân loại nhu cầu và tạo lead với đầy đủ dữ liệu để sales team có thể follow-up ngay lập tức. Đây là phần nối tự nhiên sau AI Livechat và chatbot AI trên website.
Điểm chính
• Tạo lead trực tiếp từ hội thoại AI với khách hàng
• Thu thập và chuẩn hóa thông tin liên hệ tự động
• Gắn nguồn (Source) theo AI Agent để theo dõi hiệu quả
• Tích hợp với AI Livechat để giữ lại lịch sử hội thoại
• Phân loại lead theo team, tags và mức ưu tiên
• Làm sạch dữ liệu HTML để đảm bảo an toàn
Khi nào AI nên tạo Lead
AI sẽ chuyển sang quy trình tạo lead khi gặp các tình huống sau:
Điểm chính
• Khách hàng yêu cầu báo giá theo trường hợp riêng hoặc tùy chỉnh
• Khách hàng yêu cầu demo sản phẩm hoặc tư vấn chuyên sâu
• Khách hàng muốn được liên hệ lại bởi nhân viên
• AI không có đủ thông tin hoặc tự tin để xử lý trọn vẹn
• Nhu cầu phức tạp cần sự hỗ trợ của chuyên viên thật
Quy trình tạo Lead tự động
Các bước thực hiện
1. AI nhận diện nhu cầu cần chuyển sang đội ngũ con người
2. AI đề xuất đội ngũ sẽ liên hệ lại với khách hàng
3. Thu thập thông tin từng bước: Tên → Email → Số điện thoại
4. AI xác nhận lại thông tin với khách hàng trước khi tạo
5. Gọi công cụ "Create Lead" để tạo lead trong CRM
6. Lead được gắn Source, Team, Tags, Priority tự động
7. Đội sales nhận thông báo và bắt đầu follow-up
Thông tin bắt buộc để tạo Lead
AI cần thu thập đầy đủ các thông tin sau trước khi tạo lead:
Điểm chính
• Tên lead (name) - Tiêu đề mô tả cơ hội
• Tên liên hệ (contact_name) - Tên người liên hệ
• Email - Địa chỉ email hợp lệ
• Số điện thoại - Số điện thoại liên lạc
• Mô tả (description) - Nhu cầu và ngữ cảnh chi tiết
• Team - Đội nhóm phụ trách
• Tags - Thẻ phân loại lead
• Priority - Mức độ ưu tiên (thấp/trung bình/cao/rất cao)
Tích hợp AI CRM Livechat
Module AI CRM Livechat kết nối AI livechat với CRM để tạo trải nghiệm liền mạch:
Điểm chính
• Lead tự động gắn với phiên livechat gốc (Origin Channel)
• Giữ lại cuộc trò chuyện sau khi đóng nếu đã tạo lead
• Gắn thông tin Visitor từ website vào lead
• Theo dõi số lead mà mỗi AI Agent đã tạo
• Xem danh sách lead theo từng AI Agent với một click
• Sales team có thể xem lại toàn bộ hội thoại trước khi liên hệ
Topic "Create Leads"
Topic được tích hợp sẵn với hướng dẫn chi tiết cho AI:
Điểm chính
• Hướng dẫn nghiệp vụ chuyển hội thoại sang lead
• Quy tắc bảo mật - không lộ tên công cụ hoặc payload
• Quy tắc thu thập thông tin liên hệ từng bước
• Ràng buộc chỉ gọi tool tạo lead tối đa 1 lần
• Logic xác nhận thông tin trước khi tạo
• Hướng dẫn phản hồi sau khi tạo lead thành công/thất bại
Theo dõi hiệu quả theo AI Agent
Đo lường và tối ưu hiệu suất từng AI Agent:
Điểm chính
• Xem số lead đã tạo trực tiếp trên form AI Agent
• Nhấn nút "Lead" để mở danh sách lead theo Source
• Phân tích chuyển đổi theo nguồn AI
• So sánh chất lượng lead giữa các agent
• Xem lead ở nhiều chế độ: Kanban, List, Graph, Pivot, Calendar
• Tối ưu prompt và topic dựa trên dữ liệu thực tế
Tìm kiếm và Lọc Lead
Các cách lọc và tìm kiếm lead hiệu quả:
Điểm chính
• Lọc theo Source - Xem lead từ AI Agent cụ thể
• Lọc theo Team - Phân loại theo đội nhóm phụ trách
• Lọc theo Tags - Tìm lead theo nhãn phân loại
• Lọc theo Priority - Ưu tiên lead quan trọng
• Lọc theo Origin Channel - Lead có gắn livechat
• Lọc theo Visitor - Lead từ website visitor cụ thể
Mẹo sử dụng thực tế
Điểm chính
• Định nghĩa rõ team và tags trong CRM trước khi triển khai
• Duy trì topic hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng cho AI
• Không để AI tạo lead khi thiếu email hoặc điện thoại
• Đảm bảo thông tin quốc gia nếu cần định tuyến theo khu vực
• Dùng câu hỏi từng bước thay vì hỏi dồn nhiều thông tin
• Xác nhận lại dữ liệu với khách trước khi tạo lead
• Tạo bộ lọc "Leads from AI" để theo dõi riêng
• Theo dõi conversion của leads AI theo team hàng tuần
• Điều chỉnh prompt dựa trên chất lượng lead thực tế
• Sales đọc lại hội thoại livechat trước khi gọi khách
Quy trình vận hành cho Sales Team
Các bước thực hiện
1. Theo dõi các lead mới tạo từ AI hàng ngày
2. Ưu tiên xử lý lead có mức ưu tiên cao trước
3. Mở lại hội thoại livechat gốc để hiểu ngữ cảnh
4. Liên hệ khách hàng dựa trên thông tin đã thu thập
5. Cập nhật trạng thái và kết quả xử lý trong CRM
6. Chuyển đổi lead thành opportunity khi đủ điều kiện
Khắc phục sự cố thường gặp
Giải pháp cho các vấn đề phổ biến:
Điểm chính
• AI không tạo Lead: Kiểm tra topic có đủ 2 tools, team/tags đã cấu hình
• Lead thiếu dữ liệu: Rà soát quy trình thu thập trong topic
• Nguồn (Source) không đúng: Cập nhật module để khởi tạo lại source
• Không thấy nút Lead trên Agent: Agent chưa tạo lead nào
• Lead không gắn Origin Channel: Kiểm tra context discuss_channel
• Đóng livechat mất hội thoại: Lead chưa được tạo thành công
• Visitor không gắn vào lead: Kiểm tra môi trường website/livechat
Thuật ngữ quan trọng
Các khái niệm cần nắm vững:
Điểm chính
• Lead - Cơ hội bán hàng tiềm năng cần theo dõi
• Source (Nguồn) - AI Agent đã tạo lead
• Team (Đội nhóm) - Nhóm sales phụ trách lead
• Tags (Thẻ) - Nhãn phân loại lead theo đặc điểm
• Priority (Ưu tiên) - Mức độ quan trọng của lead
• Origin Channel - Kênh livechat gốc tạo ra lead
• Visitor - Khách truy cập website được theo dõi
• Topic - Bộ hướng dẫn và công cụ cho AI Agent