Báo cáo và phân tích bán hàng

Các bước thực hiện

• 1. Sales → Reporting: Truy cập báo cáo chính

• 2. Dashboard: Xem tổng quan nhanh

• 3. Pivot View: Phân tích dữ liệu linh hoạt

• 4. Graph View: Biểu đồ trực quan

• 5. Export: Xuất dữ liệu ra Excel/CSV

Điểm chính

• • Doanh thu theo thời gian: Ngày, tuần, tháng, quý, năm

• • Doanh thu theo sản phẩm: Sản phẩm bán chạy nhất

• • Doanh thu theo khách hàng: Khách hàng lớn

• • Doanh thu theo nhân viên: Hiệu suất cá nhân

• • Doanh thu theo nhóm bán hàng: Hiệu suất team

• • Doanh thu theo khu vực: Phân tích địa lý

Các bước thực hiện

• 1. Vào Sales → Reporting → Sales

• 2. Chuyển sang Pivot View (biểu tượng bảng)

• 3. Kéo thả các trường vào Rows (Hàng)

• 4. Kéo thả các trường vào Columns (Cột)

• 5. Chọn Measures (Đo lường): Untaxed Amount, Quantity, Margin

• 6. Mở rộng/Thu gọn các nhóm để xem chi tiết

• 7. Export sang Excel nếu cần

Measures trong báo cáo

Điểm chính

• • Bar Chart: So sánh doanh số giữa các nhóm

• • Line Chart: Xu hướng doanh số theo thời gian

• • Pie Chart: Tỷ lệ phần trăm theo danh mục

Các bước thực hiện

• 1. Chuyển sang Graph View (biểu tượng biểu đồ)

• 2. Chọn loại biểu đồ: Bar, Line, Pie

• 3. Chọn Group By để nhóm dữ liệu

• 4. Chọn Measure để hiển thị

• 5. Tùy chỉnh khoảng thời gian

Các bước thực hiện

• 1. Vào Sales → Reporting → Sales

• 2. Group By: Salesperson

• 3. Xem doanh số của từng nhân viên

• 4. So sánh với mục tiêu (nếu có)

• 5. Xác định nhân viên xuất sắc và cần hỗ trợ

Điểm chính

• • Top sản phẩm theo doanh thu

• • Top sản phẩm theo số lượng

• • Sản phẩm có margin cao nhất

• • Sản phẩm bán chậm

• • Xu hướng bán hàng theo sản phẩm

Các bước thực hiện

• 1. Group By: Product

• 2. Sắp xếp theo Untaxed Amount giảm dần

• 3. Xác định sản phẩm chiến lược

• 4. Lập kế hoạch tồn kho và marketing

Điểm chính

• • Top khách hàng theo doanh thu

• • Tần suất mua hàng

• • Giá trị đơn hàng trung bình

• • Customer Lifetime Value

• • Khách hàng mới vs quay lại

Các bước thực hiện

• 1. Group By: Customer

• 2. Phân tích khách hàng lớn (80/20 rule)

• 3. Xác định khách hàng tiềm năng

• 4. Lập chiến lược chăm sóc khách hàng

Các bước thực hiện

• 1. Chọn Line Chart

• 2. Group By: Order Date (Month hoặc Quarter)

• 3. Xem xu hướng tăng/giảm

• 4. So sánh với cùng kỳ năm trước

• 5. Dự báo doanh số tương lai

Các chỉ số chuyển đổi

Điểm chính

• • Doanh số hôm nay/tuần/tháng

• • So sánh với mục tiêu

• • Top 5 sản phẩm bán chạy

• • Top 5 khách hàng

• • Đơn hàng chờ xử lý

• • Hóa đơn chưa thanh toán

Các bước thực hiện

• 1. Filter by Date: Chọn khoảng thời gian cụ thể

• 2. Filter by Status: Quotation, Sales Order, Cancelled

• 3. Filter by Salesperson: Theo nhân viên

• 4. Filter by Team: Theo nhóm bán hàng

• 5. Filter by Product Category: Theo danh mục

• 6. Custom Filters: Tạo bộ lọc tùy chỉnh

Điểm chính

• • Tháng này vs tháng trước

• • Quý này vs quý trước

• • Năm nay vs năm trước

• • Cùng kỳ năm trước (YoY)

Các bước thực hiện

• 1. Chọn Comparison trong Date Filter

• 2. Chọn kỳ so sánh

• 3. Xem % tăng/giảm

• 4. Phân tích nguyên nhân

Các bước thực hiện

• 1. Cấu hình báo cáo theo nhu cầu

• 2. Nhấn Export (biểu tượng tải xuống)

• 3. Chọn định dạng: Excel (.xlsx) hoặc CSV

• 4. Tải về và phân tích trong Excel/Google Sheets

• 5. Tạo biểu đồ và báo cáo tùy chỉnh

Điểm chính

• • Margin = Doanh thu - Giá vốn

• • Margin % = (Margin / Doanh thu) * 100

• • Phân tích margin theo sản phẩm

• • Phân tích margin theo khách hàng

• • Xác định sản phẩm/khách hàng có lợi nhuận cao

Các bước thực hiện

• 1. Bật tính năng Margin: Settings → Sales → Margin

• 2. Vào Reporting → Sales

• 3. Chọn Measure: Margin

• 4. Group By: Product hoặc Customer

• 5. Phân tích và tối ưu chiến lược giá

Các bước thực hiện

• 1. Group By: Country

• 2. Hoặc Group By: State/Province

• 3. Xem doanh số theo khu vực

• 4. Xác định thị trường tiềm năng

• 5. Lập kế hoạch mở rộng

Các bước thực hiện

• 1. Vào Sales → Configuration → Sales Teams

• 2. Chọn team cần thiết lập mục tiêu

• 3. Nhập Target (Mục tiêu doanh số)

• 4. Theo dõi tiến độ trên Dashboard

• 5. So sánh thực tế với mục tiêu

Các bước thực hiện

• 1. Theo dõi báo cáo hàng ngày để nắm bắt tình hình

• 2. Thiết lập mục tiêu rõ ràng cho từng nhân viên/team

• 3. Phân tích xu hướng để dự báo và lập kế hoạch

• 4. Tập trung vào sản phẩm có margin cao

• 5. Chăm sóc khách hàng lớn (top 20%)

• 6. Xác định và khắc phục điểm yếu trong quy trình

• 7. Sử dụng dashboard để theo dõi KPI realtime

• 8. Export và lưu trữ báo cáo định kỳ

Key Performance Indicators

Điểm chính

• • Export dữ liệu định kỳ

• • Tạo biểu đồ tùy chỉnh

• • Kết hợp với dữ liệu từ nguồn khác

• • Chia sẻ báo cáo với stakeholders

• • Tự động hóa báo cáo với script

Điểm chính

• • Executive Summary: Tổng quan doanh số

• • Trend Analysis: Xu hướng và dự báo

• • Performance by Team: Hiệu suất các team

• • Top Products/Customers: Sản phẩm/KH quan trọng

• • Challenges & Opportunities: Thách thức và cơ hội

Điểm chính

• • Nhóm khách hàng theo tháng đầu tiên mua

• • Theo dõi tỷ lệ quay lại mua

• • Phân tích Customer Lifetime Value

• • Xác định thời điểm khách hàng rời bỏ

• • Tối ưu chiến lược retention

Điểm chính

• • Làm thế nào để theo dõi doanh số theo nhân viên bán hàng? Vào Sales → Reporting → Sales, chọn Group By: Salesperson, xem doanh số và so sánh hiệu suất của từng nhân viên.

• • Tôi có thể so sánh doanh số giữa các kỳ không? Có, sử dụng Comparison trong Date Filter, chọn kỳ so sánh (tháng trước, quý trước, năm trước), hệ thống hiển thị % tăng/giảm.

• • Pivot view và graph view khác nhau như thế nào? Pivot view hiển thị dữ liệu dạng bảng linh hoạt với khả năng drill-down, graph view hiển thị biểu đồ trực quan (bar, line, pie).

• • Làm thế nào để xuất báo cáo ra Excel? Cấu hình báo cáo theo nhu cầu, nhấn Export (biểu tượng tải xuống), chọn định dạng Excel (.xlsx) hoặc CSV.

• • Tôi có thể tạo dashboard tùy chỉnh không? Có, sử dụng Dashboards app hoặc Studio để tạo dashboard với các widget, biểu đồ và KPI theo nhu cầu.

• • Làm thế nào để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi? So sánh số lượng báo giá với số đơn hàng đã xác nhận, công thức: Conversion Rate = (Đơn hàng / Báo giá) * 100%.

• • Margin và revenue khác nhau như thế nào? Revenue là tổng doanh thu, margin là lợi nhuận gộp (revenue - cost), margin % = (margin / revenue) * 100%.

• • Tôi có thể lập lịch tạo báo cáo tự động không? Có, sử dụng Scheduled Actions trong Settings → Technical để tự động tạo và gửi báo cáo theo lịch định kỳ.

• • Làm thế nào để phân tích doanh số theo khu vực? Group By: Country hoặc State/Province, xem doanh số theo địa lý để xác định thị trường tiềm năng.

• • Tôi có thể theo dõi mục tiêu so với thực tế không? Có, thiết lập Target trong Sales Teams, dashboard hiển thị tiến độ thực tế so với mục tiêu theo thời gian thực.