Tạo Lead từ Sự kiện

Điểm chính

• • Tự động tạo lead từ người đăng ký sự kiện theo quy tắc.

• • Cấu hình quy tắc theo sự kiện, loại sự kiện, hoặc câu trả lời câu hỏi.

• • Lọc lead dựa trên câu trả lời của người tham dự (ví dụ: chỉ tạo lead nếu quan tâm sản phẩm).

• • Gán tự động Sales Team và Salesperson cho lead.

• • Tạo lead thủ công từ danh sách người tham dự.

• • Theo dõi nguồn gốc lead từ sự kiện cụ thể.

Điểm chính

• • Quy tắc theo Event: Áp dụng cho một sự kiện cụ thể (ví dụ: "Hội thảo Sản phẩm Q2 2026").

• • Quy tắc theo Event Category: Áp dụng cho tất cả sự kiện thuộc loại (ví dụ: tất cả "Webinar").

• • Có thể tạo nhiều quy tắc cho cùng một sự kiện với điều kiện khác nhau.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Events → Configuration → Lead Generation Rules.

• 2. Nhấn New để tạo quy tắc mới.

• 3. Điền Rule Name (tên quy tắc) mô tả mục đích.

• 4. Chọn phạm vi áp dụng: Event (sự kiện cụ thể) hoặc Event Category (loại sự kiện).

• 5. Thiết lập Sales Team và Salesperson để gán lead tự động.

• 6. Thêm Lead Tags nếu muốn phân loại lead.

• 7. Lưu quy tắc và kích hoạt.

Điểm chính

• • Tất cả người đăng ký sự kiện này sẽ tự động tạo lead.

• • Lead được gán cho Sales Team và Salesperson đã chọn.

• • Tags giúp phân loại và lọc lead sau này.

Các bước thực hiện

• 1. Tại Lead Generation Rules, nhấn New.

• 2. Điền Rule Name: "Lead từ Hội thảo Sản phẩm".

• 3. Chọn For Each: Event.

• 4. Chọn Event: "Hội thảo Sản phẩm Q2 2026".

• 5. Chọn Sales Team: "Đội bán hàng Miền Bắc".

• 6. Chọn Salesperson: "Nguyễn Văn A".

• 7. Thêm Tags: "Hội thảo", "Q2-2026".

• 8. Lưu quy tắc.

Điểm chính

• • Quy tắc áp dụng cho tất cả sự kiện thuộc loại "Webinar".

• • Tiết kiệm thời gian khi có nhiều sự kiện cùng loại.

• • Tự động áp dụng cho sự kiện mới được tạo với loại này.

Các bước thực hiện

• 1. Tại Lead Generation Rules, nhấn New.

• 2. Điền Rule Name: "Lead từ tất cả Webinar".

• 3. Chọn For Each: Event Category.

• 4. Chọn Event Category: "Webinar".

• 5. Thiết lập Sales Team và Salesperson.

• 6. Lưu quy tắc.

Điểm chính

• • Chỉ tạo lead khi điều kiện câu trả lời được thỏa mãn.

• • Có thể thêm nhiều điều kiện (AND logic).

• • Hỗ trợ Simple Choice, Multiple Choice, và Text answers.

Các bước thực hiện

• 1. Tạo câu hỏi trong Event → Questions trước.

• 2. Tại Lead Generation Rule, chuyển sang tab Answer Conditions.

• 3. Nhấn Add a line.

• 4. Chọn Question: "Bạn có quan tâm đến sản phẩm?".

• 5. Chọn Answer Type: Simple Choice hoặc Text.

• 6. Chọn Answer Value: "Có" hoặc nhập giá trị cụ thể.

• 7. Lưu quy tắc.

Các trường hợp sử dụng

Điểm chính

• • Lead tự động ghi nhận Source là tên sự kiện.

• • Có thể xem số lượng lead đã tạo từ mỗi sự kiện.

• • Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi từ người tham dự sang lead sang cơ hội.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Events → Events và mở sự kiện cần xem.

• 2. Nhấn nút Leads ở góc trên để xem tất cả lead từ sự kiện này.

• 3. Hoặc vào CRM → Leads và lọc theo Source: tên sự kiện.

• 4. Xem chi tiết lead: thông tin liên hệ, Sales Team, trạng thái.

Điểm chính

• • Hữu ích khi muốn kiểm soát chất lượng lead.

• • Có thể tạo lead hàng loạt cho nhiều người tham dự cùng lúc.

• • Lead được tạo với thông tin từ form đăng ký.

Các bước thực hiện

• 1. Vào Events → Events → Registrations.

• 2. Chọn người tham dự cần tạo lead (có thể chọn nhiều).

• 3. Nhấn Action → Create Leads.

• 4. Chọn Sales Team và Salesperson.

• 5. Xác nhận tạo lead.

Điểm chính

• • Câu hỏi xuất hiện trong form đăng ký sự kiện.

• • Sử dụng câu trả lời để tạo điều kiện trong Lead Generation Rule.

• • Thiết kế câu hỏi để lọc lead chất lượng (ngân sách, thời gian, vai trò).

Các bước thực hiện

• 1. Vào Events → Configuration → Questions.

• 2. Nhấn New để tạo câu hỏi mới.

• 3. Điền Question: "Bạn có quan tâm đến sản phẩm?".

• 4. Chọn Question Type: Simple Choice.

• 5. Thêm Answers: "Có", "Không", "Chưa chắc chắn".

• 6. Chọn Event hoặc Event Category để áp dụng câu hỏi.

• 7. Lưu câu hỏi.

Điểm chính

• • Lead từ sự kiện tự động xuất hiện trong CRM Pipeline.

• • Có thể chuyển lead thành Opportunity khi xác nhận tiềm năng.

• • Theo dõi toàn bộ hành trình từ người tham dự → Lead → Opportunity → Customer.

• • Sử dụng Activities để lên lịch follow-up với lead từ sự kiện.

Điểm chính

• • Dashboard: Tổng số lead từ sự kiện, tỷ lệ chuyển đổi, lead theo Sales Team.

• • Lead Analysis: Phân tích lead theo nguồn sự kiện, loại sự kiện, thời gian.

• • Event ROI: Đánh giá hiệu quả sự kiện dựa trên số lượng và chất lượng lead.

• • Pivot/Graph views: Phân tích đa chiều và xuất dữ liệu.

Điểm chính

• • Thiết kế câu hỏi đăng ký để lọc lead chất lượng ngay từ đầu.

• • Tạo quy tắc riêng cho từng loại sự kiện với điều kiện phù hợp.

• • Sử dụng Tags để phân loại lead theo chiến dịch, sản phẩm, hoặc khu vực.

• • Gán Sales Team phù hợp với đối tượng sự kiện (B2B, B2C, khu vực).

• • Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả quy tắc.

• • Kết hợp với Email Marketing để nurture lead từ sự kiện.

• • Thiết lập Activities tự động để nhắc nhở follow-up lead mới.

• • Xem xét và cập nhật quy tắc định kỳ dựa trên kết quả.

Phân quyền