Module Event CRM Sale (Tích hợp Sự kiện - CRM - Bán hàng)

Tự động tạo lead và cơ hội bán hàng từ sự kiện với quy tắc linh hoạt và theo dõi toàn diện.

Module Event CRM Sale kết nối Event, CRM và Sales để tự động tạo lead từ đơn hàng sự kiện và đăng ký.

Cấu hình quy tắc lead linh hoạt, theo dõi cơ hội bán hàng từ người tham gia sự kiện, và quản lý pipeline hiệu quả.

Event

CRM

Sales

Lead Generation

Integration

Tính năng nổi bật

Điểm chính

• Tự động tạo lead từ đơn hàng sự kiện (Sale Order).
• Theo dõi lead từ đăng ký sự kiện (Event Registration).
• Cấu hình quy tắc lead linh hoạt theo sự kiện, sản phẩm, khách hàng.
• Liên kết lead với đơn hàng và đăng ký sự kiện.
• Theo dõi pipeline bán hàng từ người tham gia sự kiện.
• Báo cáo chuyển đổi từ sự kiện sang cơ hội bán hàng.

Thuật ngữ chính EN/VI

Fields	Trường dữ liệu	Description
Lead	Khách hàng tiềm năng	Cơ hội bán hàng chưa xác nhận từ sự kiện.
Opportunity	Cơ hội	Lead đã được xác nhận và chuyển thành cơ hội bán hàng.
Lead Rule	Quy tắc Lead	Điều kiện tự động tạo lead từ đơn hàng sự kiện.
Event Registration	Đăng ký Sự kiện	Thông tin người tham gia sự kiện.
Sale Order	Đơn hàng	Đơn hàng bán vé hoặc dịch vụ sự kiện.
Sales Team	Đội Bán hàng	Nhóm nhân viên phụ trách theo dõi lead.
Lead Source	Nguồn Lead	Nguồn gốc của lead (sự kiện cụ thể).

Cách hoạt động của module

Module Event CRM Sale hoạt động như cầu nối giữa ba module: Event (quản lý sự kiện), CRM (quản lý khách hàng tiềm năng), và Sales (quản lý đơn hàng). Khi khách hàng đặt vé hoặc đăng ký sự kiện, hệ thống tự động tạo lead trong CRM dựa trên quy tắc đã cấu hình.

Điểm chính

• Đơn hàng sự kiện → Tự động tạo lead → Gán cho Sales Team.
• Đăng ký sự kiện → Liên kết với lead → Theo dõi cơ hội.
• Lead → Chuyển thành Opportunity → Quản lý pipeline bán hàng.

Quy trình tạo Lead từ Đơn hàng Sự kiện

Khi đơn hàng chứa sản phẩm sự kiện được xác nhận, hệ thống kiểm tra quy tắc lead và tự động tạo lead mới trong CRM với thông tin khách hàng, sự kiện, và giá trị đơn hàng.

Các bước thực hiện

1. Khách hàng đặt vé sự kiện qua Sales → Sale Order.
2. Xác nhận đơn hàng (Confirm Sale Order).
3. Hệ thống kiểm tra Lead Rule phù hợp với sự kiện/sản phẩm.
4. Tự động tạo Lead trong CRM với thông tin: Customer, Event, Expected Revenue.
5. Lead được gán cho Sales Team đã cấu hình.
6. Nhân viên bán hàng theo dõi và chuyển Lead thành Opportunity.

Cấu hình Lead Rule cho Sale Order

Lead Rule xác định điều kiện tự động tạo lead từ đơn hàng sự kiện. Có thể cấu hình theo sự kiện cụ thể, loại sản phẩm, hoặc khách hàng.

Điểm chính

• Có thể tạo nhiều quy tắc cho các sự kiện khác nhau.
• Quy tắc ưu tiên theo thứ tự: Event cụ thể → Product → Customer.
• Lead tự động kế thừa thông tin từ đơn hàng: Contact, Phone, Email, Expected Revenue.

Các bước thực hiện

1. Vào CRM → Configuration → Lead Generation Rules.
2. Nhấn New để tạo quy tắc mới.
3. Điền Name (tên quy tắc) và chọn Event (sự kiện áp dụng).
4. Chọn Sales Team sẽ nhận lead.
5. Thiết lập điều kiện: Event Product, Customer Type, Order Amount.
6. Chọn Lead Type: Lead (chưa xác nhận) hoặc Opportunity (đã xác nhận).
7. Kích hoạt quy tắc bằng checkbox Active.

Theo dõi Lead từ Event Registration

Mỗi đăng ký sự kiện có thể liên kết với lead trong CRM để theo dõi cơ hội bán hàng từ người tham gia.

Điểm chính

• Lead hiển thị thông tin sự kiện: Event Name, Registration Date, Ticket Type.
• Có thể tạo lead thủ công từ Registration nếu chưa có.
• Sử dụng nút Convert to Opportunity để chuyển lead thành cơ hội.

Các bước thực hiện

1. Mở Event Registration trong Event → Registrations.
2. Tại trường Lead/Opportunity, xem lead đã được tạo tự động.
3. Nhấn vào lead để xem chi tiết trong CRM.
4. Theo dõi trạng thái lead: New → Qualified → Proposition → Won/Lost.
5. Cập nhật thông tin lead: Expected Revenue, Probability, Next Activity.

Liên kết giữa Event, Sale Order và Lead

Mối quan hệ dữ liệu

Module	Đối tượng	Liên kết
Event	Event Registration	Liên kết với Lead/Opportunity trong CRM
Sales	Sale Order	Tự động tạo Lead khi xác nhận đơn hàng sự kiện
CRM	Lead/Opportunity	Tham chiếu Event và Sale Order nguồn

Cấu hình Sales Team cho sự kiện

Các bước thực hiện

1. Vào CRM → Configuration → Sales Teams.
2. Chọn hoặc tạo Sales Team mới.
3. Thêm Members (nhân viên bán hàng).
4. Thiết lập Lead Assignment: Manual, Random, Balanced.
5. Cấu hình Domain để lọc lead theo sự kiện cụ thể.
6. Sử dụng team này trong Lead Rule.

Theo dõi chuyển đổi từ sự kiện sang bán hàng

Điểm chính

• Dashboard CRM: Tổng quan lead từ sự kiện, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu kỳ vọng.
• Pipeline View: Theo dõi lead theo giai đoạn (New → Qualified → Won).
• Event Analysis: Báo cáo hiệu quả sự kiện theo số lead và doanh thu.
• Lead Report: Phân tích lead theo nguồn sự kiện, sales team, thời gian.

Quy trình làm việc với Lead từ sự kiện

Các bước thực hiện

1. Lead được tạo tự động từ đơn hàng sự kiện.
2. Nhân viên bán hàng nhận thông báo lead mới.
3. Liên hệ khách hàng để xác nhận nhu cầu (gọi điện, email).
4. Cập nhật thông tin lead: Probability, Expected Closing Date.
5. Lên lịch hoạt động tiếp theo: Meeting, Call, Email.
6. Chuyển lead thành Opportunity khi xác nhận cơ hội.
7. Tạo Quotation từ Opportunity và theo dõi đến khi Won/Lost.

Mẹo sử dụng hiệu quả

Điểm chính

• Cấu hình Lead Rule cho từng loại sự kiện để tự động hóa.
• Sử dụng Lead Source để phân biệt lead từ các sự kiện khác nhau.
• Thiết lập Sales Team chuyên trách cho sự kiện lớn.
• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả sự kiện.
• Tích hợp Email Marketing để nuôi dưỡng lead từ sự kiện.
• Sử dụng Tags để phân loại lead theo quan tâm hoặc ngành hàng.
• Cập nhật lead ngay sau sự kiện để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
• Phân tích lead theo Event Type để tối ưu chiến lược marketing.

Tích hợp với module khác

Điểm chính

• Event: Tự động tạo lead từ đăng ký và đơn hàng sự kiện.
• Sales: Liên kết lead với quotation và sale order.
• Email Marketing: Gửi campaign đến lead từ sự kiện.
• Website: Tạo lead từ đăng ký sự kiện online.
• Accounting: Theo dõi doanh thu thực tế từ lead đã chuyển đổi.

Nhóm người dùng và quyền hạn

Phân quyền

Nhóm	Quyền chính
Event User	Xem lead liên quan đến sự kiện, cập nhật thông tin đăng ký.
Salesperson	Quản lý lead được gán, chuyển đổi thành opportunity, tạo quotation.
Sales Manager	Toàn quyền: cấu hình lead rules, quản lý sales team, xem tất cả lead, báo cáo chuyển đổi.