Tích hợp CRM
Theo dõi leads và opportunities từ chiến dịch email marketing
Module Mass Mailing CRM kết nối Email Marketing với CRM, cho phép theo dõi số lượng leads/opportunities được tạo từ các chiến dịch email marketing.
Xem phân tích chi tiết về leads phát sinh từ mỗi mailing, sử dụng số lượng leads làm tiêu chí cho A/B testing, nhận email thống kê với KPI về leads được tạo ra.
Theo dõi Leads từ Email Marketing
Khi gửi một mailing, hệ thống tự động tạo UTM source, theo dõi tất cả leads/opportunities được tạo với UTM source này và hiển thị số lượng leads ngay trên form mailing.
Các bước thực hiện
1. Vào Email Marketing → Mailings.
2. Mở một mailing đã gửi.
3. Xem trường Leads/Opportunities Count hiển thị số lượng leads được tạo từ mailing này.
4. Con số này bao gồm tất cả leads/opportunities có source_id trùng với UTM source của mailing.
Xem báo cáo Leads/Opportunities
Màn hình phân tích tự động lọc theo UTM source của mailing, nhóm theo ngày tạo, hiển thị cả leads đã lưu trữ.
Các bước thực hiện
1. Vào Email Marketing → Mailings.
2. Mở mailing cần xem.
3. Nhấn nút View Leads hoặc View Opportunities (tùy cấu hình công ty).
4. Hệ thống mở màn hình phân tích leads với các chế độ xem: List, Pivot, Graph, Form.
A/B Testing với Leads
Sử dụng số lượng leads làm tiêu chí để chọn phiên bản email thắng cuộc trong A/B testing.
Các bước thực hiện
1. Vào Email Marketing → Mailings.
2. Tạo mailing mới.
3. Tại tab A/B Testing, tích Enable A/B Testing.
4. Tại trường Winner Selection, chọn Leads.
5. Cấu hình phần trăm người nhận cho test A và B.
6. Thiết lập thời gian chờ trước khi chọn winner.
7. Tạo 2 phiên bản email khác nhau.
Cách hoạt động A/B Testing
Hệ thống gửi phiên bản A và B cho nhóm test, sau thời gian chờ đếm số leads được tạo từ mỗi phiên bản, phiên bản tạo ra nhiều leads hơn được chọn làm winner và gửi cho phần còn lại của danh sách.
Điểm chính
• Phiên bản A: Test với 10-20% danh sách.
• Phiên bản B: Test với 10-20% danh sách.
• Thời gian chờ: 24-48 giờ để thu thập dữ liệu.
• Winner: Phiên bản có nhiều leads hơn gửi cho 60-80% còn lại.
Email thống kê với KPI Leads
Sau khi gửi mailing, người phụ trách tự động nhận email thống kê với số lượng email đã gửi, tỷ lệ mở, tỷ lệ click và số lượng Leads được tạo.
Điểm chính
• KPI Leads chỉ hiển thị khi mailing có người phụ trách.
• Người phụ trách phải có quyền đọc trên model crm.lead.
• Có ít nhất 1 lead được tạo từ mailing.
Tích hợp UTM Tracking
Mỗi mailing tự động có UTM Source, UTM Campaign và UTM Medium. Khi khách hàng click link trong email và tạo lead, UTM này được ghi nhận tự động.
| Fields | Trường dữ liệu | Description |
|---|---|---|
| UTM Source | UTM Source | Định danh nguồn traffic từ mailing. |
| UTM Campaign | UTM Campaign | Liên kết với chiến dịch marketing. |
| UTM Medium | UTM Medium | Luôn là "email" cho email marketing. |
Mẹo sử dụng thực tế
Điểm chính
• Theo dõi conversion funnel: Số email gửi → Tỷ lệ mở → Tỷ lệ click → Số leads.
• So sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các chiến dịch.
• Test subject line với tiêu chí Leads, không chỉ open rate.
• Test call-to-action buttons và thời gian gửi email.
• Phân tích theo thời gian: Xem leads được tạo theo ngày/tuần sau khi gửi.
• Đợi ít nhất 3-7 ngày trước khi đánh giá hiệu quả cuối cùng.
• Gán leads tự động dựa trên UTM campaign.
• So sánh win rate của leads từ email vs. nguồn khác.
• UTM tracking phải chính xác: Đảm bảo tất cả links trong email có UTM parameters.